Липецк: город универсамов и гипермаркетов
Несмотря на то, что Липецк не имеет статуса миллионника (по официальным данным, численность постоянного населения города в 2005 году составляла 502 тыс. человек), количество действующих в городе современных торговых объектов позволяет говорить о том, что общий уровень продовольственного ритейла в городе вполне сопоставим со степенью развития городов, где проживает в два раза больше жителей.
Интерес ритейлоров к развитию в городе определяется высоким уровнем доходов жителей и стабильностью экономической ситуации в регионе. Градообразующим предприятием Липецка, основанного в начале XVIII века как город для проживания рабочих железоделательных заводов, является Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). В отличие от других городов, экономика которых во многом зависит от положения основного промышленного предприятия города, Липецку удалось переступить зависимость от НЛМК благодаря созданию на территории Грязинского муниципального района особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Сегодня резидентами зоны являются заводы компаний «Индезит Интернэшнл», LG, Electrolux, «ЧСЗ-ЛИПЕЦК» (производство стеклянной тары), «СЭСТ-ЛЮВЭ» (испарители для холодильного оборудования), «БИОЭТАНОЛ» (биоэтанол), «БЕЛОН-МЕТАКОН» (металлоконструкции).
Количество успешно действующих промышленных объектов для ритейлоров выступает индикатором уровня жизни населения, поэтому на липецком рынке развиваются как местные торговые компании, так и федеральные сети. Высокий уровень промышленности отмечают все ритейлоры: «Липецк — один из важнейших промышленных регионов центральной части России, и для нас очень важно быть представленными на этом рынке», - говорит Мустафа Саглам, генеральный директор компании «Рамэнка». Всего, по данным на начало 2006 года, в Липецке действовало около 1000 объектов розничной сети.
Появление современных форматов торговли на липецком рынке в первую очередь связано с активностью крупнейших среди действующих в Черноземном регионе игроков отрасли. Существенную долю рынка занимает холдинг «Корзинка», в состав которого входит 12 универсамов «Корзинка» площадью от 300 до 1000 кв.м. и ассортиментом 5000 наименований (средний чек за 2005 год – 165 рублей), супермаркет премиального уровня «Калинка» и гипермаркет «Мы» (в компании стараются избегать этого наименования, называя магазин «Центром семейных покупок», открыт 7 октября 2006 года, торговая площадь, занятая продовольственными товарами – 4 600 кв.м., non-food – 1 500 кв.м., ассортимент: food – 6 000 наименований, non-food – 5 000, средний чек – от 600 рублей). Второй важнейший игрок липецкого ритейла – компания «Торгсервис» (в холдинг входит 11 универсамов, 9 – в Липецке, по одному – г.Грязи и г.Лебедянь, средняя торговая площадь магазинов – 400-500 кв.м., подразделение дистрибуции бакалейных товаров, логистическая компания «ЦентрБизнесХолод» (занимается поставкой рыбы крупнейших производителей Дальнего Востока), производство копченной рыбы и рыбных деликатесов - «Липецкрыба»). Сеть экономичных универсамов развивает сеть «Пролетарский» (5 магазинов), также в сегменте продовольственного ритейла действуют сети «Джин» (супермаркеты «Джин», «Джанет», «Золотой риф», «Каир», «Эмир»), сеть из 19 магазинов «Лимак-Трейд» (ОАО «Хлебмакаронпром»).
Среди компаний, головной офис которых находится в других регионах, - курская корпорация «ГриНН» (гипермаркет «Линия»), московская X5 Retail (гипермаркет «Перекресток»), компания Metro (магазин cash&carry Metro и гипермаркет Real), «Рамэнка» (супермаркет «Рамстор»), «Копейка» (универсам «Копейка»). Несмотря на то, что по утверждениям местных ритейлоров, региональные власти озабочены привлечением внешних инвестиций в развитие области, опыт по выходу нескольких федеральных компаний был омрачен неприятными эпизодами: так, открывшийся в конце декабря прошлого года гипермаркет Real был закрыт после шести часов работы протоколом Главного санитарного врача Липецкой области (официальная причина – отсутствие у магазина необходимого санитарно-эпидемиологического заключения), 12 января дело было решено через суд, - ходатайство юристов гипермаркета было принято, и уже через день гипермаркет возобновил работу.
Пробел в линейке форматов
Развитие ритейла в Липецке является примером воплощения в жизнь утверждений большинства экспертов торговли о перспективности двух форматов: гипермаркетов и магазинов «у дома» (причем как небольших торговых точек площадью до 200 кв.м., так и более крупных объектов, имеющих площадь супермаркета, но отличающихся от классического образца этого формата способами формирования ассортиментной линейки, классом установленного торговым оборудованием, мерчандайзингом и т.д.). Развитие формата супермаркета (а не минимаркета) «у дома» связано с историей выхода сетей в данный сегмент, - в большинстве случаев супермаркетами «у дома» становятся бывшие универсамы экономического класса, прошедшие через незначительное обновление (как в расширении и углублении ассортиментной линейки за счет ввода премиальной продукции и сужения низкоценового предложения, так и в дизайне пространства торгового зала). Плюсами данного формата, безусловно, является удачное место расположение (именно этот фактор в большинстве случаев становится определяющим при выборе помещения), расширенный (по сравнению с небольшими магазинами и дискаунтерами) ассортимент. «Мы постепенно отходим от работы в эконом-классе к формату магазина «у дома». Сейчас потребители стали более разборчивы в еде и заинтересованы в покупке более качественных продуктов, что естественно отражается на их стоимости. Также была расширена общая ассортиментная линейка за счет продуктов среднего ценового сегмента, в нескольких магазинах введены премиальные продукты – в универсаме «Первомайский», который находится в центре города, и магазине в г. Грязи», - говорит Людмила Маклакова, коммерческий директор ТД «Стимул» (Сеть «Покупай-ка»). «Под понятием эконом-класс потребители понимают магазины, где представлен минимальный набор услуг за меньшие деньги. В планах нашей компании – предложить хороший сервис, обслуживание и широкий ассортимент товаров по приемлемым ценам», - добавляет Александр Павлов, президент ГК «Торгсервис».
Популярность гипермаркетов в регионах объясняется проводимой ценовой политикой, возможностью предлагать популярные позиции по сниженным ценам и широким ассортиментом товаров, формирующейся привычкой совершать крупномасштабные покупки в магазинах этого формата, а также удобстве открытия гипермаркета для федеральных игроков. Оценив очевидные преимущества двух указанных форматов, ритейлоры делают ставку на развитие предприятий двух типов, однако в результате в городе складывается парадоксальная ситуация – при почти полной насыщенности рынка ритейла, формат классического супермаркета (кроме «Калинки» и «Рамстора») практически не представлен. Свидетельствует ли это о следовании глобальным тенденциям развития ритейла или об особенностях регионального рынка – покажет время.
Долгосрочные вложения?
Несмотря на заявления ритейлоров о высокой покупательской способности жителей Липецка, возникают сомнения в успешности работы на рынке города с населением полмиллиона человек сразу четырех гипермаркетов, каждый из которых заявляет о низком уровне цен и потенциально может привлечь значительную долю потребителей. По признанию профессионалов ритейла Липецка пока подводить итоги рано, - три гипермаркета были открыты в конце 2006 года, и сейчас покупательские предпочтения не устоялись, идет процесс ознакомления со всеми крупными торговыми точками, и за кого в итоге «проголосует кошельком» покупатель говорить рано. «Можно говорить о своеобразной липецкой аномалии. Ни в одном городе Черноземного региона за год не открывалось сразу пять гипермаркетов. И, конечно, такое количество магазинов крупных форматов – это много, ясно, что не все гипермаркеты будут работать с необходимой прибылью. Наше преимущество – опыт в открытии магазинов именно этого формата в городах Черноземья. Пока мы не до конца выполняем план по товарообороту в Липецке, но темпы его роста позволяют говорить о том, что работа будет успешной», - считает Николай Грешилов, владелец корпорации «ГриНН».
По мнению специалистов по коммерческой недвижимости на данный момент открытие в Липецке гипермаркетов федеральными компаниями носит стратегический характер, - сети стараются занять все возможные площадки, увеличить инвестиционную привлекательность компании, не задумываясь о сегодняшней выгоде (такая ситуация характерна не только для Липецка и других регионов, но и для московского рынка – известно, что, по оценке экспертов, вложения, например, в открытие «Ашанов» окупятся только через 6 лет). «Есть мнение, что успех «Макдональдса» вызван не его продажами гамбургеров, а тем, что он является крупнейшим игроком рынка недвижимости, владея точками на лучших местах всех крупнейших городов мира. Поэтому компания имеет самый большой вес на рынке. То же самое на данный момент делают крупные гипермаркеты. Не так важно, какую продукцию они продают, - по большому счету ассортимент всех магазинов един. Поэтому можно говорить о перенасыщенности сегмента гипермаркетов в городе, Липецку хватило бы максимум двух объектов такого формата. Открытие магазинов сегодня – это, прежде всего, вложения в недвижимость. Во вторую очередь компании могут надеяться на приток в Липецк дополнительного слоя потребителей – в области создают крупные промышленные предприятия, заинтересованные в привлечении рабочей силы,в том числе, из других регионов», - считает Дмитрий Мрочек, директор УК «Областной Дом Недвижимости» (Липецк).
Местные компании также активно занимаются строительством объектов «под себя». «Мы делаем ставку на собственное строительство. Доля арендованных помещений уменьшается. Если среди открытых магазинов процент арендованных площадей по количеству метров – около 30%, то в будущем доля снизится до 15%, это связано с вводом новых площадей», - поясняет Александр Павлов.
Особенности липецкой торговли
В отличие от ряда региональных населенных пунктов с населением меньше 1 млн. человек, где действуют сети магазинов в формате «у дома» или развивающие небольшие сети премиальных (по крайней мере, по сравнению с предложением и ценовой политикой других торговых точек региона) супермаркетов, и федеральные игроки по сути не встречают серьезной конкуренции, на рынке липецкого ритейла действуют сильные и амбициозные местные игроки, способные успешно противостоять натиску компаний общероссийского масштаба. Так, компания «Корзинка» применяет в ежедневной работе передовые технологии работы и формирования ассортиментной матрицы, модернизированную систему логистики, привлекает бизнес-консультантов. Кроме того, при строительстве Центра семейных покупок «Мы» был введен в эксплуатацию собственный энергоблок. «Решение о строительстве собственного энергоблока было принято в первую очередь по экономическим выгодным параметрам. Предложенные изначально инвестиции в электросети оказались слишком затратными. Собственный энергоблок дает некоторую независимость и организует более стабильную работу предприятия, которую мы можем контролировать сами. Это снижает коммунальные издержки примерно в 4 раза. Мощность энергоблока – 1,8 МВт . Хотя на данный момент времени энергоблок обслуживает только ЦСП «МЫ», торговый центр не потребляет всю мощность объекта, поэтому ведутся переговоры по поставке тепла и электричества с другими компаниями», - рассказывает Наталья Сячинова, руководитель направления PR и рекламы компании «Корзинка». Вторая особенность липецкого ритейла – несколько крупных сетей развиваются в рамках холдингов, куда входят предприятия по производству продуктов, что откладывает отпечаток на формирование ассортимента. «Сейчас мы занимаемся расширением ассортимента рыбных продуктов в наших магазинах. Собственное производство гарантирует не только низкие цены, но и качество продукции. Кроме того, мы собираемся открыть рыбный магазин «Океан», воскресить традиции советской специализированной торговли в лучшем виде», - говорит Александр Павлов. Лидерами продаж являются бренды следующих местных производителей: «Липецкпиво», «Липецкмолоко», «Липецкрыба», «Лебедянский» (производство соков). Местные сетевые компании работают как непосредственно с производителями, так и с крупными поставщиками продукции. «Мы работаем по специальным программам с производителями: Nestle, Mars, Orbit, Craft Foods, JTI, Philip Morris, «Лебедянский», Unimilk, «Липецкпиво», «Балтика», «Объединенные кондитеры», «Ударница», «Липецккомплекс», «Златояр», «Росинка», «Амарант». В основном, мы стараемся заключать договора с производителями, но не у всех хорошо налажена логистика, поэтому прибегаем и к услугам поставщиков, если у них приемлемые (дешевые) транспортные расходы. Оптимальный срок заключения договора – 1 год, потому что это удобно, организует определенную выгодную и понятную всем систему сотрудничества. В сети действует РЦ, но он не полностью покрывает потребность сети в товаре, поэтому часть ведется силами поставщиков», - рассказывает Наталья Сячинова.
Перспективы роста
После Липецка интересы ритейлоров по освоению области касаются в первую очередь городов Грязи и Лебедянь, - промышленных центров области. Так, город Грязи с населением 47 тыс. человек, расположенный в 30 км от Липецка, по сути является промышленным пригородом столицы области (здесь находятся мотовозоремонтный завод, ОАО «Культиваторный завод», ОАО «Элеватормельмаш», ОАО «Гидравлик», пищекомбинат, швейная, мебельная фабрики, сахарный завод). В Лебедяни, где проживает 22 400 человек, действуют ОАО «Лебедянский машиностроительный завод», ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин», завод крупнейшего производителя соков в России - ОАО «Лебедянский», сахарный и молочный заводы. «В Лебедяни уровень достатка жителей довольно высокий. От эконом-класса мы отказались здесь прежде всего. В области нужны супермаркеты. Оборот магазина в Лебедяни – самый высокий по сети. После открытия гипермаркета «Линия» в Грязях, оборот нашего универсама немного упал, но на сегодняшний день он превышает даже первичные показатели», - говорит Людмила Маклакова. Часть новых магазинов «Покупай-ка» (в 2007 году планируется открыть 12 новых объектов, помещения под которые уже выкуплены или взяты в аренду) разместится в области. Торговая точка сети «Линия» работает в Грязях в формате «гипермаркет для малых городов». «Это первый проект нашей корпорации в данном формате. Если в обычном гипермаркете «Линия» установлено 32 кассы, то здесь работает 20 узлов оплаты. При этом представлена аналогичная ассортиментная линейка, работают мясной и хлебный цеха. Второй гипермаркет этого типа будет открыт в Ельце», - говорит Николай Грешилов. Сеть «Корзинка» также активно осваивает рынок области, - планы компании на 2007-2008 год предполагают расширение сети магазинов до 40-50 универсамов, как в Липецке, так и в области. Кроме того, в качестве площадок для развития липецкие ритейлоры рассматривают и соседние области Черноземья. Так, сеть «Корзинка» планирует в течение трех лет построить в Орле торгово-развлекательный центр с гипермаркетом «Мы» и 20 универсамов «Корзинка».
Основной упор в развитии будет делаться на гипермаркеты и супермаркеты «у дома»: «Открывать дополнительные магазины премиального формата мы не собираемся, но планируем преобразовать супермаркет «Калинка» в «элитный бутик деликатесов», где будут представлены только дорогие, избранные, элитные продукты, деликатесы. Данная ниша еще не полностью заполнена. Перспективы развития этого сегмента в городе еще есть», - считает Наталья Сячинова.
